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Sono Giulio Zaccarelli, consulente finanziario dal 1994, iscritto all’Albo e lavoro in Fideuram (gruppo Intesa SanPaolo).

Muoversi nel mondo degli investimenti non è facile, bisogna agire con cautela, cercare di non incappare in rischi o in prodotti non validi o addirittura fallimentari.

Ecco: io cerco proprio di consigliarti e di proteggere il tuo patrimonio da pericoli specifici, utilizzando degli strumenti che possano tutelare i tuoi risparmi e farli crescere nel tempo.

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE DEL RISPARMIO

Offro un servizio di consulenza finalizzato alla protezione e tutela del risparmiatore.
Analizzo il tuo patrimonio finanziario ed immobiliare.
Pianifico il patrimonio in funzione delle tue esigenze, definendo il livello di variabilità ottimale rispetto all’orizzonte temporale.

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

Progetto il passaggio generazionale della tua azienda o della tua famiglia, con l’obiettivo di ottimizzare la fiscalità ed evitare controversie ereditarie.

CONSULENZA PREVIDENZIALE

La pensione è l’inizio di una nuova vita.
I piccoli importi versati per lungo tempo, con una buona redditività, ci consentono di ottenere risultati inimmaginabili, pianificando però il giusto accantonamento per adeguare la rendita pensionistica al tuo tenore di vita.

COME LAVORO

STEP 1
Analizzare la posizione finanziaria
STEP 2
Diagnosi della tua situazione e delle esigenze
STEP 3
Proposta di investimento
STEP 4
Monitoraggio e reportistica sull’andamento del tuo investimento

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La Bussola Finanziaria

Qui potrai trovare articoli che ti potranno aiutare a capire meglio il mondo finanziario e consigli che ti faranno diventare un investitore consapevole.

DICONO DI ME

Contattami per fissare un colloquio conoscitivo.

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